Imagine um lugar que contemple tudo aquilo que alguma vez quis. Encostas acentuadas e boa madeira para fazer bons esconderijos. Água. O seu próprio rebanho para caçar e todo o espaço livre de que precisa para o fazer. Mas outros da sua espécie também querem ficar com este lugar. Vão desafiá-lo. Até onde irá para o defender? Na parte nordeste de Yellowstone, os lobos da alcateia de Druid Peak têm desde há muito tempo dominado o local, mas seu poder está a diminuir. Os velhos líderes do clã não se podem opor ao desafio da alcateia invasora de Slough Creek. Mas os lobos que conquistarem este lugar não vão encontrar aqui um porto seguro. Aqui, vão-se deparar com um estranho e terrível destino. E, apesar de estar exilada, a alcateia de Druid reconstruirá o seu clã e reunirá a força necessária para regressar. Neste bonito mas perigoso lugar, há generosidade e crueldade, lealdade e exílio, triunfo e morte. Esta é a história da batalha pelo vale perfeito e do elevado preço que os lobos estão dispostos a pagar pelo paraíso.