O especialista em pumas Boone Smith segue o rasto destes animais nos locais recônditos das montanhas de Biterroot em Montana, nos EUA, em busca de evidências que mostrem a competição entre os dois maiores predadores que deambulam por esta deslumbrante paisagem  de inverno. O objetivo: assinalar os locais onde ocorrem mais frequentemente conflitos entre pumas e lobos, recolhendo pistas sobre os comportamentos de caça, alimentação e luta destas criaturas.